2022年6月23号，在快手与中央广播电视总台的联合发布会上，快手CEP宿华透露：“快手全球月活用户数达到10个亿。”这个消息在互联网圈引发巨大的争议，也从根本上改变了大家对短视频这条赛道的看法。

短视频赛道不存在赢家通吃

一直以来，在互联网领域，几乎都是赢家通吃，有第一就没有第二，这是过去大家公认的常识，无论是BAT或者垂直赛道项目，似乎都摆脱不了这个常识。但在短视频这条赛道，似乎并不是这样。

我们知道，短视频的一哥是抖音，全球月活差不多20个亿，在如此强大的情况下，作为竞争对手，快手依然能跑出来，短短几年，去到了10个亿的月活。这说明两者的需求场景、需求价值是有差异化的，同时内容上也有各自偏颇的，尽管我们觉得，这两个平台的内容，现在已经区别不大。

但你会越来越发现，同样的用户群体，每一个平台都有独特的游戏规则，这就导致A创作者，可能更加适合A平台，即使他在B平台更新了，效果也还行，但A平台是它土生土长的“故乡”，它会花更多的时间在上面。同样的逻辑，A创作者的粉丝，也是这样，他们会觉得，在A平台围观A创作者的内容，可能会更带感。

这可能就是快手能在抖音几乎包裹行业的情况下冲出来的原因，这条赛道，是有土壤差别的，而且体量和时长，都比别的互联网赛道更大一个量级，所以可以容忍更多的竞争者。从这个角度看，抖音即使继续强大，也无法通吃短视频赛道，这意味着，快手和视频号，只要各方面OK，都有机会杀出来。

短视频消费是由内容决定的

在短视频出现之前，我们熟悉的视频，是长视频。长视频目前只剩下三家大的，爱奇艺、优酷和腾讯，但在过去的20年里，曾经出现大量的竞争者，比如乐视视频、搜狐视频，现在冒出的西瓜视频，B站等打着中视频旗号的，其实也是长视频的变种。不知道大家发现了没有，这些长视频的竞争，是此起彼伏，最终靠的是内容能力和运营能力。

尤其是内容，因为长视频大多数有版权，谁拥有了版权，谁就拥有用户。因为很多长视频本身是刚需，用户是愿意花钱来看的，这也是为什么三大长视频平台都开通会员的原因。而在过去的竞争历史里，谁花的钱多，舍得买版权，谁就有可能起来，但是这是一场持久战，一旦你在下一个IP里没有抢到版权，对不起，用户会跑。

同样的逻辑，可能出现在短视频的赛道上。如果短视频的版权法规越来越清晰，那么抖音、快手和视频号，都抢到一些独家的作者，那么短视频赛道，就有可能跟长视频赛道一样，以内容能力定江山。

当然，现在整个短视频赛道，对版权的处理还是很模糊的状态，这跟短视频内容制作有关，

快手全球月活10亿，对视频号来说意味着什么?

也跟大环境和政策有关。但对于短视频平台来说，其实是可以通过运营手段，来让优质的创作者留下来的，比如保护他们的剧本和视频版权。

打个比方，我是写段子的，如果我的段子被抖音的创作者拿去拍成剧情，视频号团队会帮我跟抖音打官司，那么我会深度依赖视频号。

视频号具备独立生态条件

这个时候我们来看视频号，其实视频号有点像当年的腾讯视频，在爱奇艺、优酷以及其他视频都很牛的时候，才跑出来。靠的不是运营创新能力，而是砸钱买内容，有内容，就是大爷，而且，还有场景，腾讯本身拥有庞大的用户体系，跟QQ深度绑定，这样腾讯视频更加符合用户的需求。

同样的逻辑，今天的视频号，跟微信深度绑定，而是是在微信生态里消费，压根不缺流量，大家也更加愿意在这里面消费，因为内容很方便转发到朋友圈和微信群。这就意味着，视频会生长的生态条件是完美的，它只需要做好一件事就好，那就是确保有足够量大优质的内容。

所以视频号的重点工作，是用一系列的游戏规则、政策吸引优质的创作者进来做内容，把内容做好，视频号自然就会成为生态。而微信，乃至整个腾讯，其实是有这个能力的，无论是品牌口碑，还是资金资源，都可以完全有能力让一群优质的创作者来到这里，产生优质的内容，当然，这件事儿，需要时间。

当快手都10个亿月活的时候，对视频号来说，它的竞争压力会降低，因为这条赛道，不是你死我活的赛道，是你活我也有机会活的赛道。而视频号具备所有有机会活的条件。

生鲜是否能拯救顺丰？

01没有走通的零售路，如果顺丰都无法在零售方面取得突破，那么对于其他物流公司来说，就更是一个被证伪的“转型方向”。

2009年端午节，顺丰速运嘉兴分区的快递员将快件送往所分管的区域后，趁机向客户推销 “五芳斋”粽子。这个尝试竟然帮五芳斋卖掉100多万的粽子，这成了顺丰进军电商领域的契机。

之后，顺丰动作频频，2012年5月，顺丰上线顺丰优选，其定位于“全球美食优选网购商城”，主打生鲜食品销售。

物流企业切入商流的动作并不鲜见，因为企业有由低毛利业务切换至高毛利业务的天然动机，更何况物流与零售之间天然存在紧密的联系，按照教科书的理论，零售甚至是物流的一部分，是整个物流通路的最末端。

王卫也曾自述：“其实一个快递公司进入跨行业发展领域之后，就意味着上了一个台阶。我认为一个快递企业有两个阶段，一个是跨行业发展，一个是跨国家发展。如果能做到这两点的话，那就意味着它已经开始进入国际公司的门槛。”

但理想照进现实往往都是残酷的，顺丰优选业务的失败足够写入商业教科书。

仅以管理层的变化而言，顺丰优选成立的前6年中七度易帅，2015年，时任顺丰优选负责人的崔晓琦在参加某论坛时公开表示：“生鲜电商实在难做，做生鲜，有亲爹也难。”

在业务层面，当时顺丰优选的介绍是“全球美食、产地直采、全程冷链、顺丰配送”，这足以表明顺丰对这一业务的重视，但这同样也桎梏了顺丰的发展。

全球美食与产地直采，听起来对消费者有极强的吸引力，因为这意味着海量的SKU与极富竞争力的价格，难以形成规模优势，对供应链层面巨大的管理难题。

当订单量不足时，所谓的“产地直采”压根就是个无法完成的伪命题，哪怕是如今以农产品著称的拼多多，也仅仅能做到部分品类的源头直采，生鲜市场的规模之庞大、物流价值之高可见一斑。

最后的结果也的确如此，2022年左右，在顺丰借壳上市的关键节点，公司剥离电商零售业务。物流公司参与零售的规划被证明行不通。如果顺丰都无法在零售方面取得突破，那么对于其他物流公司来说，就更是一个被证伪的“转型方向”。

物流公司在生鲜价值链中分得一杯羹，一定是依靠物流本身的价值。

02从优选开始的冷链经验

“从优选出发建立在仓储和配送末端方面的经验，未来也可能成为集团新的增长点之一。”

顺丰优选没有成功的另一大难点，在于过去很多年时间里，全社会范围内的冷链等基础设施尚不完备——生鲜电商生意有很大的一块成本是冷链的仓储和物流，这块的成本远高于传统电商。

比如好的冷库一般需要六个温区，因为水果、冻品等产品需要存放于不同的温区，即使如此，各产品依旧会有不小的损耗，有业内人士透露，损耗能控制在两三个点已经很厉害了。

时至今日，冷链基础设施不完备的现状依然没有好转。以很火的社区团购为例，近期各大平台的单量下滑的都很厉害，一方面是政策对补贴倾销措施的限制，另一方面则是夏天生鲜的仓储运输问题难以解决。

顺丰等三方服务公司正试图解决这一问题。顺丰副总裁李东起曾言：“从优选出发建立在仓储和配送末端方面的经验，未来也可能成为集团新的增长点之一。”

虽然生鲜电商业务难言成功，但实际踩过一次坑之后，顺丰确实比其他企业更早意识到生鲜物流的问题。

举个例子，大多数人有快递“最后一公里”痛点这样的认知，即在快递送到最后一公里时，快递人员送货时间冲突、效率低下、成本高昂已成为制约行业发展的关键。

鲜为人知的是，生鲜电商物流行业还存在“第一公里”痛点，因为中国农产品供给具有碎片化、分散化分布的特点，所以在第一公里的揽收过程中，如何匹配农产品供给碎片化分布也极为关键，“第一公里”揽收相比“最后一公里”配送是更大痛点。

比如在山东潍坊市，从事樱桃种植的多为个体农户，但由于种植量小无法实现规模效应，同时快递企业没有深入村镇，也让樱桃无法顺利“走出去”。

顺丰在这一层面则做了不少布局。在山东的樱桃产区，顺丰在核心主产区临朐加设占地1万平方米的大型樱桃预处理中心。前端以专业尺寸测量与糖度检测，对果品进行分级;中端通过一件代发帮助电商客户降低成本支出;末端则提供由顺丰量身订制的自动化包装服务。

03供应链远景

顺丰关于供应链的梦想，不仅需要支出，也同样需要时间验证。

生鲜对于顺丰来说，还不是一块大规模收入。2022年，其冷运及医药业务的营收仅为64亿元，而快递业务的营收超千亿元。

虽然消费者在选购生鲜商品时更倾向于选择顺丰，但较高的运费价格一直是横在消费者面前的难题，在规模经济变得明显之前，这块业务的爆发尚需时日。

顺丰更大的故事在于供应链。如王卫所言：“顺丰未来致力于提供综合物流服务，所针对的不是4000亿传统快件市场，而是12万亿大物流市场。”

以此再看其生鲜业务，我们又能发现一些有意思的东西。

一是顺丰极度讲究生鲜产品的包装，对应不同的水果类型，顺丰研发了不同的专属包装，并且在温度控制方面进行投入。

在包装上耗费这么大精力似乎难以理解，但若以其“基于物流的商业伙伴”这样的定位来看，包装则是其输出业务能力的切入点，而这也是之后衍生发力供应链必不可少的部分。

二是前文所述的预处理中心，不同品类有着截然不同的预处理痛点，比如水蜜桃怕挤压，西瓜怕破碎等，通过预处理中心，顺丰能将非标的生鲜变成标准化商品，进而提高流通效能。

不过与供应链故事同时出现的，则是高企的资本开支。这也是资本市场对顺丰的另一大质疑，但按顺丰过去的几轮资本开支高峰来看，组建规模机队、全球业务扩张等动作在消耗了资本支出之后，也的确推动了其净利润的提升。

而顺丰关于供应链的梦想，不仅需要支出，也同样需要时间验证。如今如火如荼的生鲜大战，在催了消费者的水果蔬菜快运需求的同时，也在倒逼顺丰以更大的可能，去完善自己的冷链体系，服务用户的即时性生鲜需求。

“日啖荔枝三百颗”和“一骑红尘妃子笑”是人民群众真实的需求，也是愿意为其买单的消费场景。完成基础设施、运力建设与服务能力，是在这场生鲜消费变革中占据先机的前提。

财经作家乔希·贝诺夫认为，企业发展要认清自己的长处，你的优点决定了下一步的发展方向。“如果企业的特长是与客户有良好的关系和互动，那么下一步的重点，应该是还可以为客户提供什么服务，以扩大经营范围。”

非常适合顺丰的一段描述。

04写在最后

大多数人在观察物流行业时，会错把快递甚至是电商快递认为是物流最重要的市场。但实际上物流市场规模之大，涵盖了商品生产过程的全周期，从原材料入厂，从厂房到仓库，从仓库到配送，再从配送到快递，每一个环节都需要有专业的大型物流公司进行覆盖。

对于一家综合性的物流公司来说，把所有注意力、企业能力建设都放在快递端，相当于把自己置身于危险之中，因为电商件的上游，是强势无比的电商巨头，电商巨头难以接受快递公司高价格、高利润的情况出现——这样会降低平台商品的吸引力。

但从电商这点事身上把视线挪开后，会发现整个物流市场豁然开朗：大型制造业企业需要综合实力雄厚的第三方物流公司作为合作伙伴;生鲜冷链、产地源头方面也有太多可以发掘的市场空间。

这些都是顺丰已经在做，或者有机会去推进的增量业务。

2022年4月初的股东会上，顺丰董事长就一季报业绩问题公开道歉，称“第一季度没有经营好”。同一时间，顺丰股价持续大幅下跌，相比最高价时期整体跌幅超过了46%，这不是顺丰上市之后最大的跌幅，却是其上市之后面对的第一次严重问题。王卫将如何带领顺丰化解危局，值得所有投资者关注。

这个问题还有疑问的话，可以加幕.思.城火星老师免费咨询，微.信号是为: msc633。

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