中金：重申小米[增持]评级-目标价34港元-行业资讯电商资讯

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8月11日消息，中金发布研究报告称，重申小米集团-W“增持”评级，目标价34港元，预计二季度智慧手机销售收入同比增长83%，即使毛利率受国内618大促影响而略有下降。

该行预计第二季度盈利将同比增长66%至56亿元人民币，预计小米预估今年市盈率为38.9倍，2022年预计市盈率为30.7倍。

报告中称，看好公司高端智慧手机战略，预计其本年度盈利大增，并看好小米过去三季度智慧手机出货的强劲表现和2023年高端智慧手机领域的盈利能力，也指小米已成为全球出货量第二大智慧手机制造商。

此外，花旗予小米“买入”评级，目标价35港元。花旗称，小米集团昨天举行发布会，小米成为欧洲第一市占及全球第二市占的手机品牌。另外，小米重申其聚焦于高端产品及更强劲的研发投入，目标在3年内成为全球第一。

该行指，小米发布6款新产品，包括小米MIX4、小米平板5、小米77寸电视、小米电视6OLED、小米智能喇叭及CyberDog机械人等，符合预期，认为新产品反映小米于高端市场及机械人实验室的贡献，及显现出小米工程师的文化及对科技创新的忠诚。

昨日晚间，雷军举办2023年度演讲，并宣布了小米的下一个目标：三年时间，拿下全球第一。全球占有率达到16.9%。也就是说，全球每卖出六部手机，就有一部小米。销量同比增长86.6%。

雷军说道，不要低估世界级巨头的实力。小米目前还是一个年轻的公司，需要非常冷静看到差距，继续夯实基础，稳打稳扎，当前小米的任务是真正站稳全球第二。

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