瑞信维持微盟集团[跑赢大市]评级目标价20.8港元-电商头条电商资讯

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8月17日消息，瑞信发表研究报告称，下调微盟集团目标价，由27港元降至20.8港元，评级维持“跑赢大市”，并将集团今年收入预测调升1%，明年及2023年则降2%及5%。而每股盈利预测相应分别下调228%、140%及109%，料2021至2023年各年每股亏损分别17分、13分及5分人民币；以反映竞争增加、监管挑战及经营开支上升。

该行指出，微盟今年上半年收入为13.8亿元人民币，按年上升44.5%（或经调整基础计按年升31.7%），较该行预期高26%。至于经调整净亏损为1.19亿元人民币，远逊于该行早前预测的录净利润9,100万元人民币，主要由于经营开支增加。

该行表示，虽然上半年收入胜预期，但集团管理层考虑到宏观不明朗及政策风险，对今年的指引维持不变。

与此同时，摩根士丹利也发表研究报告，指微盟集团上半年收入跑赢全年指引，受客户稳定增长、强劲ARPU上行、以及稳定的毛利率所带动。

报告称，虽然其进取的投资策略影响盈利，但相信对其基本面的忧虑已过分反映，已计入监管风险后，仍有上升空间，维持予“增持”评级，目标价由25港元降至15港元。

截至发稿，微盟集团报价10.4港元/股，涨4.42%，市值为268.73亿港元。

昨日晚间，微盟集团发布2023年半年报。上半年，微盟营收13.83亿元，同比增长44.5%；毛利7.66亿元，同比增长81.8%。其中，微盟数字商业收入9.59亿元，同比翻倍增长。

财报显示，2023年上半年，微盟集团数字商业收入达9.59亿元，同比增幅达107.6%，主要由订阅解决方案和商家解决方案推动。代表SaaS业务的订阅解决方案录得收入5.49亿元，同比增长159.2%；SaaS产品付费商户达101867名，同比增长15.2%，每用户平均收益5395元，较上年提升56.5%。

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