富瑞维持微盟集团[买入]评级目标价23港元-电商头条电商资讯

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8月17日消息，富瑞发表研究报告称，微盟集团上半年SaaS业务收入按年增长80％至5.5亿元人民币，商家解决方案业务则按年升64％至4.1亿元人民币，在SaaS及商业解决方案业务的表现较预期为佳，亦指其非国际会计准则净亏损较预期好，予目标价23港元及维持买入评级。

该行表示，受惠于SaaS业务的每用户平均收入增长，及商家解决方案的收入高速增长，公司的大客业务、生态系统及全球化策略等公司长期增长的主要范围，在今年上半年录得一定进展，亦指管理层在电话会议上表示，明年在研发商业营运系统的投资及研发人员的数目上升速度将会放缓，亦将于今年底公布新商业营运系统。

同日，瑞信、大摩也相继给出评级。大摩称，虽然微盟集团进取的投资策略影响盈利，但相信对其基本面的忧虑已过分反映，已计入监管风险后，仍有上升空间，维持予“增持”评级，目标价由25港元降至15港元。

瑞信则表示，下调微盟集团目标价，由27港元降至20.8港元，评级维持“跑赢大市”，并将集团今年收入预测调升1%，明年及2023年则降2%及5%。该行指出，虽然上半年收入胜预期，但集团管理层考虑到宏观不明朗及政策风险，对今年的指引维持不变。

根据微盟集团2023年上半年业绩，微盟营收13.83亿元，同比增长44.5%；毛利7.66亿元，同比增长81.8%。其中，微盟数字商业收入9.59亿元，同比翻倍增长。

具体而言，微盟集团数字商业收入达9.59亿元，同比增幅达107.6%，主要由订阅解决方案和商家解决方案推动。代表SaaS业务的订阅解决方案录得收入5.49亿元，同比增长159.2%；SaaS产品付费商户达101867名，同比增长15.2%，每用户平均收益5395元，较上年提升56.5%。

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